爾時如來於彼座上。將欲演說總持陀羅尼故。與無央數菩薩摩訶薩俱。其名曰。總持王菩薩。寶王菩薩。藥王菩薩。藥上菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。華嚴菩 薩。大莊嚴菩薩。寶藏菩薩。德藏菩薩。金剛藏菩薩。虛空藏菩薩。彌勒菩薩。普賢菩薩。文殊師利菩薩。如是等菩薩摩訶薩。皆是灌頂大法王子。
「爾時如來於彼座上」：當爾之時，釋迦牟尼佛在師子座上，「將欲演說總持陀羅尼故」：他將要演說總持的法門。陀羅尼，也就是總持；總持，也就是陀羅尼。這 個地方，是總持陀羅尼，也可以說：〈大悲咒〉是陀羅尼中總持的咒。「與無央數」：無央數，也就是無量數；和無央數「菩薩摩訶薩」：這些大菩薩，「俱」：在 一起。
「其名曰」：這些菩薩的名字，就是「總持王菩薩」：什麼叫總持呢？總，就是總一切法；持，就是持無量義。言其一切的法門，他都受持，都是明白了達一切法 門；所以這位菩薩的名字叫總持王菩薩。又有一個菩薩叫「寶王菩薩」。又有一位菩薩叫「藥王菩薩」：這藥王菩薩，專門給人治病的。「藥上菩薩」：藥王、藥上 是兄弟兩個人，發願護持佛法的。其中就有「觀世音菩薩」。
又有「大勢至菩薩」：他一舉手一投足，大地都要六變震動，所以叫大勢至菩薩。「華嚴菩薩」：這是專門受持《華嚴經》的菩薩。又有一位菩薩叫「大莊嚴菩 薩」。「寶藏菩薩」：這一位菩薩有無量的寶藏，他什麼寶貝都有。「德藏菩薩」：又有一位菩薩，他的德行無量，所以叫德藏菩薩。「金剛藏菩薩」：又有一位菩 薩，是屬於金剛密跡護法菩薩之一，叫金剛藏菩薩。還有「虛空藏菩薩」，這些菩薩，你們都認識。
「彌勒菩薩」：又有一個名字叫阿逸多。阿逸多，也是梵語，翻譯成中文，叫「無能勝」。梵語「彌勒」，翻譯成中文，叫「慈氏」。彌勒菩薩將來要在這個世界成 佛的。又有「普賢菩薩」、「文殊師利菩薩」，「如是等菩薩摩訶薩」：像前邊所舉出來，這是上首的菩薩摩訶薩，「皆是灌頂大法王子」：這些大菩薩，皆是受灌 頂位。就是將來可以成佛，佛給他授記，授灌頂水；說他將來在某一個世界，某一個國土，某一個時間成佛，叫什麼名字。
又與無量無數大聲聞僧。皆行阿羅漢。十地。摩訶迦葉而為上首。
「又與無量無數大聲聞僧」：又有無量無數大聲聞僧，「皆行阿羅漢」：都行阿羅漢，「十地」：到十地的果位；「摩訶迦葉而為上首」：老迦葉做他們的上首。阿 羅漢，是梵語。有人記得翻譯英文叫什麼？有多少個意思？誰若知道就講。知道的就應該說，不說不可以的；不說，就是吝法！吝法，就是捨不得法。
阿羅漢，有「應供、殺賊、無生」這三個意思。「比丘」（和比丘尼），也有三個意思，叫什麼？（弟子：破惡，魔……魔怕？）是怕魔？還是魔怕？如果你顛倒過 來，意思就不同。在中文上，怕魔，是你怕魔王；魔怕，是魔王怕你。這個中文，應是「怖魔」；就是魔王怕你，不是你怕魔王。魔王怕比丘，但是要好的比丘，要 修行的比丘；若不修行的比丘，他不單不怕，他還要欺負。你若修行，魔王就怕你；你若不修行，你就怕魔王。除了怖魔、破惡外，還有一個意思，是乞士。
什麼叫十地？初地、二地、三地、四地、五地、六地、七地、八地、九地、十地。這裏不可以講成「阿羅漢十地」，阿羅漢已經得到十地菩薩的境界；不是「阿羅漢 十地」，是菩薩「十地」。這十地的名稱，講《地藏經》講了很多次，「地藏菩薩證十地果位以來，千倍多於上喻。」誰記得這十地？果地大約記得。你們有人記得 嗎？記得快說！
弟子：遠行地。
師父：遠行，okay！這是中文；英文怎麼樣講？知道嗎？
弟子：Traveling afar.
師父：Yes.（是的）
弟子：Happiness（歡喜地）、Leaving dirt（離垢地）、emitting light（發光地）、blazing wisdom（焰慧地）、invincible（難勝地）、manifesting （現前地）、traveling afar（遠行地）、tranquil unmoving（不動地）、good wisdom（善慧地）、dharma cloud（法雲地）。
師父：Yes. Very good !（非常好！）這叫十地。
十地的第一地，是「歡喜地」；得到第一地的菩薩，就非常歡喜。觀世音菩薩在第一地的時候，聽見千光王靜住如來說〈大悲咒〉，聽過之後，由一地就證到八地的果位；由初地，就跳到八地「不動地」。所以到八地的菩薩，才有真正的定力，才真正不動。
第一地，歡喜地；到這個果位上，一切時，一切處，都歡喜教化眾生。因為歡喜，第二就離垢；所以二地叫「離垢地」。第一歡喜地，還沒有離垢，就是沒有得到清 淨；到二地的菩薩，就得到離垢，得到清淨。到三地，因為清淨之後，就發光，有一種光明；所以三地叫「發光地」。四地「燄慧地」；就是光明智慧比發光地又勝 一步，又進一步。第五叫「難勝地」；沒有可以比得了這種的智慧。第六「現前地」；什麼現前？智慧光明，常常現前。有的有智慧光明，但是不是常常都現前；到 第六地，智慧光明時時都現前的。第七就「遠行地」；智慧光明不但現前，而且可以遍照法界，這叫遠行地。
第八地，叫「不動地」。八地以前，都還談不到真正寂光不動的定力；到第八地，就寂然不動，感而遂通。雖然不動，可是能「八相成道，百界作佛」。那時候，也 可以到八地的果位上；也可以現身到其他的世界教化眾生；甚至於成佛，都可以了。好像世間異人，有的一生出來，就是一個肉團；就好像虛老（虛雲老和尚），生 出來就是一個圓ball（球），這就叫穿著衣服來的。穿著衣服生出來這種境界，八地以上的菩薩到世界上來，就是這樣子；八地以前的菩薩來，沒有這種情形。 所以無論哪個地方，你遇到有小孩子，一生出來就是個圓 ball（球），這都是穿著衣服來的。所謂穿著衣服，就是他很清淨的。
第九，就是「善慧地」；他這種智慧，最妙、最好了。第十地，是「法雲地」；就好像雲扶護一切眾生一樣。
「摩訶迦葉」：就是大迦葉，「而為上首」：做上首的弟子。
又與無量梵摩羅天。善吒梵摩而為上首。
又和無量無量梵天和摩羅天的魔王、魔王的眷屬；善吒梵摩為首，帶著大家。
又與無量欲界諸天子俱。瞿婆伽天子而為上首。
欲界，就是六欲諸天。欲界六天，是四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天。和六欲諸天的天子一起來。有一個六欲天的天子叫瞿婆伽天子，他做領袖。
又與無量護世四王俱。提頭賴吒而為上首。
又有和四王天的天王一起來的；提頭賴吒王做領袖。
又與無量天。龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人。非人等俱。天德大龍王而為上首。
「又與無量天、龍」、「夜叉」：就是鬼。「乾闥婆」：是玉帝那兒奏樂的神。「阿修羅」：就是有天福，沒有天德、天權的。「迦樓羅」：就是大鵬金翅鳥。「緊那羅」：也是玉帝那兒奏樂的樂神。「摩 睺羅伽」：就是大蟒蛇。「人、非人等」：人和非人等。「天德大龍王而為上首」：其中有個龍王叫天德大龍王，他做領袖。
又與無量欲界諸天女俱。童目天女而為上首。
「又與無量欲界諸天女俱」：又和無量在六欲諸天的天女一起來的，「童目天女而為上首」：有個天女叫童目天女，她做領袖。
又與無量虛空神。江海神。泉源神。河沼神。藥草神。樹林神。舍宅神。水神。火神。地神。風神。土神。山神。石神。宮殿等神。皆來集會。
「又與無量虛空神」：你們知道虛空神叫什麼名字？有人知道嗎？我一考試，一提出問題，把大家就考住了。虛空神叫什麼名字？〈楞嚴咒〉怎麼說？「舜若多性可 銷亡，爍迦羅心無動轉。」舜若多，就是虛空神的名字，舜若多就是一個虛空神。以前有紐約來的一封信，要我講五眼，我講很多「舜若多」，記得嗎？那就是虛空 神嘛！唉！你們聽經都不注意！聽完，就又給回來。你們真是沒有貪心，連法都不要了！這是叫「人空法空」。
「江海神」：江裏有江神，海裏有海神。「泉源神」：水泉也有主水泉的神。「河沼神」：河沼，是小河或者小沼，也有神。「藥草神」：所有一切的藥品、草木，都有一個神管著。「樹林神」：樹林裏頭，有管樹林的神。「舍宅神」：住宅也有個舍宅神。
「水神、火神、地神、風神」：地水火風，這四大都有神。地神是個女的，以前她很貢高，說就只有她這個地神，沒有其他的神。等佛給她說法，說還有水神、火神、風神，有這四大神；先前她不相信，以後佛用種種的比喻為她講，她才相信了。所以這都是四大的神。
「土神、山神」：這有土地神、有山神。據說老虎就是山神，所以在山上都供著一個山神爺。「石神」：也有管石頭的神。「宮殿等神」，「皆來集會」：一起都來到這兒聚會。
凡是河，都有一個神管著，不過普通的人不知道。你若得天眼通，就知道哪兒都有神；一切時、一切處，都有神在那兒管理著。
佛有個弟子叫迦留陀夷，已證得了阿羅漢果。他過河的時候，就叫河神說：「小婢，住流！」婢，就是給人做工的女人；小婢，還是個小工人，不是個大工人。他走 到這兒，就叫河神說：「小婢，住流！」說你不要流水。為什麼要住流呢？你不流水，我好過去。因為證阿羅漢果的人，可以隨便走到有水的地方，叫水不流動，他 就走過去。左一次，過河的時候他這樣叫；右一次，也這樣叫。河神就不高興了，就到佛那兒控告他，說：「世尊！您這個徒弟一點都不守規矩，說話一點都不禮 貌。見到我，他不但不客氣，還叫： 『小婢，住流！』他不應該這麼叫我啊！怎麼可以叫『小婢，住流！』呢？」釋迦牟尼佛說：「那好！等他回來的時候，我叫他向你認錯。」
等迦留陀夷回來，釋迦牟尼佛就說他：「你為什麼走到河邊上，叫河神『小婢，住流』呢？你不應該這樣子粗氣！這麼樣子講話，一點都沒有禮貌！」釋迦牟尼佛又 說：「迦留陀夷！你去向河神認錯，自己賠一個不是！」迦留陀夷就去了，對河神說：「小婢，莫怪！」本來河神就不願意聽「小婢」這個名字，他還說：「小婢， 莫怪！」
釋迦牟尼佛和當時那些大阿羅漢也都笑起來。笑什麼呢？因為他去給人認錯，還叫人家「小婢，莫怪」。本來就因為叫小婢，人家不高興；現在他還叫人家說：「小 婢，妳不要怪我，我不對了！」不對，你或者應該叫「河神」，或者「尊神」，或者叫她一個其他的稱呼；他不這麼叫她，還叫她「小婢」。
為什麼他向她認錯，還叫她「小婢」呢？這因為在過去五百世，這個河神都是做迦留陀夷家裏的工人，小婢，就是小工人；這麼叫慣了。今生雖然證了阿羅漢果，他這個習氣，還認為她是他的小工人；所以見著她，就叫她「小婢」，有這種因果。
由這件事情來證明，所有的任何地方，都有一種神，不過這個神，不像人是可以看得見、碰得見的。你開五眼六通，可以看得見；你若沒有開五眼六通，你就見著他，也不認得，也不知道的。
時觀世音菩薩。於大會中。密放神通光明。照耀十方剎土。及此三千大千世界。皆作金色。天宮。龍宮。諸尊神宮。皆悉震動。江河大海。鐵圍山。須彌山。土山。黑山。亦皆大動。日月珠火星宿之光。皆悉不現。
「時觀世音菩薩」：在這個時候，觀世音菩薩「於大會中」：在大會裏，「密放神通光明」：祕密地，他自己放出光明，「照耀十方剎土」：照耀到十方國土，「及 此三千大千世界」：和我們現在這個三千大千世界。這十方國土，不是在我們這三千大千世界之內，是在這三千大千世界外邊的十方世界。「皆作金色」：把所有的 十方世界，和我們這三千大千世界，都照耀變成金色。
有人知道什麼叫三千大千世界嗎？沒有人知道？什麼叫一個世界？一個須彌山，一個四天下，一個日月，叫一個世界。一千個須彌山，一千個日月，一千個四王天， 叫一個小千世界。一千個小千世界，叫一個中千世界。一千個中千世界，叫一個大千世界。因為三次都說「千」，這叫三遍言千；所以把一千個小千世界、一千個中 千世界、一千個大千世界，叫三千大千世界。你看這有多少？我們現在從這兒到月球去，以為不得了；在月球之外，那還不知道有多少個月球呢？無量無邊的那麼 多！你到這個去，那個你還去不了呢！等你都去了，這個世界又完了。
「天宮、龍宮、諸尊神宮」：天宮、龍宮，和一切尊神的宮殿，「皆悉震動」：都震動了。你說他們的宮殿為什麼震動？「江河大海、鐵圍山、須彌山、土山、黑 山，亦皆大動」：一切處，都地震了，一切的光明，也都沒有了。為什麼地震呢？就因為觀世音菩薩用他祕密的神通力，所以把這一切的世界都搖動了。前邊說得很 明白，若懂中文，我相信都會明白的。
「日月珠火星宿之光」：這一切日月星宿的光，「皆悉不現」：諸光都不現。為什麼呢？都因為觀世音菩薩的光明太大，把它們的光都吃了；好像飲光氏似的，把一 切的光，都吞沒了。吞沒這光，並不是說吃這光；就因為有它這個光，把那個光就顯得沒有了。就是以吃做譬喻，說這個光，把其他的光吃了。
於是總持王菩薩。見此希有之相。怪未曾有。即從座起。叉手合掌。以偈問佛。如此神通之相。是誰所放。以偈問曰。
「於是總持王菩薩，見此希有之相」：在這個時候，總持王菩薩見這種稀有之相，「怪未曾有」：很奇怪的！這真奇怪的！從來就沒有這麼奇怪的事情，這是怎麼回 事啊？你看，總持王菩薩都不知道；難怪我問你們，你們都不知道。總持王菩薩那麼大的神通，都不知道；你們剛剛聞幾句佛法，怎麼會知道這麼妙的道理呢？所以 你們雖然沒有考得上，我都原諒你們。
「即從座起」：就從座起來，「叉手合掌」：叉起手來，合起掌，「以偈問佛」：以偈頌來問釋迦牟尼佛。「如此神通之相」：現這種神通的相貌，「是誰所放」：是誰所放的光？「以偈問曰」：以偈頌問釋迦牟尼佛。
誰於今日成正覺。普放如是大光明。
十方剎土皆金色。三千世界亦復然。
誰於今日得自在。演放希有大神力。
無邊佛國皆震動。龍神宮殿悉不安。
今此大眾咸有疑。不測因緣是誰力。
為佛菩薩大聲聞。為梵魔天諸釋等。
惟願世尊大慈悲。說此神通所由以。
「誰於今日成正覺」：誰於今天成佛？大地這麼光明，又這麼震動！「普放如是大光明」：普放像這種的大光明；「十方剎土皆金色」：所有十方的剎土，都變成金色，「三千世界亦復然」：三千大千世界也都變成金色。
「誰於今日得自在」：哪一個菩薩在今天得到自在的神通力量？「演放希有大神力」：他演揚放出來最稀有的大神通力；「無邊佛國皆震動」：所有佛的國土都震動了，都有地震。「龍神宮殿悉不安」：龍在龍宮裏，本來很平安的，但是他在宮殿裏也不安寧。
「今此大眾咸有疑」：現在大眾統統都有疑惑，「不測因緣是誰力」：都不知道這種的因緣，是誰用神通力呢？誰放出這種的光明呢？請佛慈悲指示我們。
「為佛菩薩大聲聞」：或者，地震和大光明是佛放的？還是菩薩放的呢？還是大聲聞羅漢放的呢？「為梵魔天諸釋等」：或者是大梵天上一切的魔王、諸天所放的光 呢？或者是地祇等所放的光呢？「惟願世尊大慈悲」：我現在惟願世尊您大發慈悲，「說此神通所由以」：說一說它的來源；這神通光明，從什麼地方來的？
佛告總持王菩薩言。善男子。汝等當知。今此會中。有一菩薩摩訶薩。名曰觀世音自在。從無量劫來。成就大慈大悲。善能修習無量陀羅尼門。為欲安樂諸眾生故。密放如是大神通力。佛說是語已。
「佛告總持王菩薩言」：佛告訴總持王菩薩說，「善男子」：善男子啊！「汝等當知」：你應該知道，「今此會中」：現在大會裏，「有一菩薩」：有一位菩薩， 「摩訶薩」：是大菩薩，「名曰觀世音」：他的名字叫觀世音，「自在」：這位菩薩，是個自在的菩薩。「從無量劫來」：從無量劫以前到現在，「成就大慈大 悲」：他所成就大慈大悲的功德，「善能修習無量陀羅尼門」：他善能修習所有無量無邊這麼多的陀羅尼行門。「為欲安樂諸眾生故」：他想要使一切眾生都得到安 樂的緣故，「密放如是大神通力」：他祕密地放出這樣的大光明，這樣的大神通力。「佛說是語已」：佛說完這話之後。
爾時觀世音菩薩。從座而起。整理衣服。向佛合掌。白佛言。世尊。我有大悲心陀羅尼咒。今當欲說。為諸眾生得安樂故。除一切病故。得壽命故。得富饒故。滅除 一切惡業重罪故。離障難故。增長一切白法諸功德故。成就一切諸善根故。遠離一切諸怖畏故。速能滿足一切諸希求故。惟願世尊。慈哀聽許。
「爾時觀世音菩薩」：當爾之時，觀世音菩薩，「從座而起」：就從他座位站起來，「整理衣服」：把他的衣服，整理整齊一點，「向佛合掌」：對著佛就合起掌 來，「白佛言」：對佛就說：「世尊！」「我有大悲心陀羅尼咒」：我有一個〈大悲心陀羅尼神咒〉，「今當欲說」：我現在應該說一說〈大悲神咒〉。
「為諸眾生」：為所有的一切眾生，「得安樂故」：能得到安樂的緣故。我說出這個咒，令一切眾生能得到安樂，沒有危險，沒有一切的恐怖。「除一切病故」：什 麼病都可除去。「得壽命故」：有人若誦持〈大悲咒〉，就得長壽的報。「得富饒故」：得很多錢財的。「滅除一切惡業重罪故」：你看！〈大悲咒〉能滅除所有人 一切的惡業。惡業，包括五逆十惡在內。最重的罪業，都可以消滅。「離障難故」：離一切的魔障困難。「增長一切白法諸功德故」：白法，就是清淨法，就是不染 污法。染污法，就叫黑法。沒有染污法，就叫白法，就是清淨的功德。「成就一切諸善根故」：能成就一切所有善根的緣故。「遠離一切諸怖畏故」：你們誰要是坐 飛機害怕，就念〈大悲咒〉，這能遠離一切諸怖畏故。「速能滿足一切諸希求故」：很快地就滿足你所希望的；你所求什麼的，都可以滿足，都可以成就的 。
「惟願世尊，慈哀聽許」：我現在請求世尊，批准我的請求，慈悲許可我給大家說〈大悲咒〉。
佛言。善男子。汝大慈悲。安樂眾生。欲說神咒。今正是時。宜應速說。如來隨喜。諸佛亦然。
「佛言」：釋迦牟尼佛聽見觀世音菩薩向他請求，要說〈大悲咒〉。於是乎，他就說：「善男子」：觀世音啊！「汝大慈悲」：你啊！慈悲非常地廣大，「安樂眾 生」：令眾生都要得到安樂。「欲說神咒，今正是時」：你想要說〈大悲神咒〉，現在正是應該說〈大悲神咒〉的時候啦！「宜應速說」：你應該快點講〈大悲 咒〉。「如來隨喜」：如來我隨喜你的功德，「諸佛亦然」：十方諸佛也隨喜讚歎你這種的功德。
觀世音菩薩重白佛言。世尊。我念過去無量億劫。有佛出世。名曰千光王靜住如來。彼佛世尊。憐念我故。及為一切諸眾生故。說此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼。以金色手。摩我頂上。作如是言。
「觀世音菩薩重白佛言」：觀世音菩薩又對佛說，「世尊！」「我念過去無量億劫」：我念，就是我想起來，已經過去的無量億劫，無量億劫，就是不知道有多少 劫；劫的數目，沒有法子說得出來。「有佛出世」：那個時候，有一位佛出現於世，「名曰千光王靜住如來」：這位佛的名字，叫千光王靜住佛。「彼佛世尊」：那 一位千光王靜住如來，那一位世尊啊！「憐念我故」：因為憐憫我的緣故，「及為一切諸眾生故」：和還為一切所有的世間，一切眾生的緣故，「說此廣大圓滿無礙 大悲心陀羅尼」：他說〈廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼〉。「以金色手」：千光王如來用金色的手臂，「摩我頂上」：摩我觀世音菩薩頂，「作如是言」：他作這樣的 說法。
善男子。汝當持此心咒。普為未來惡世一切眾生。作大利樂。我於是時。始住初地。一聞此咒故。超第八地。我時心歡喜故。即發誓言。
「善男子，汝當持此心咒」：你好男孩子呀，好男人，你應該受持這個心咒。哪個心咒呢？就是〈大悲心咒〉，就是〈大悲心陀羅尼〉。「普為未來惡世一切眾 生」：惡世，就是我們現在這五濁惡世。你普遍為將來後世一切眾生，「作大利樂」：你應該利樂一切眾生。「我於是時」：我在這個時候，「始住初地」：我證得 初地。初地，什麼是初地呢？就是歡喜地。「一聞此咒故」：我一聽見〈大悲咒〉的緣故，「超第八地」：即刻就超越到第八地。就是經過初地、二地、三地、四 地、五地、六地、七地，到八地上。「我時心歡喜故」：我在當時，心裏就生出歡喜心的緣故，「即發誓言」：就發了誓願。誓言怎麼說的呢？
若我當來。堪能利益安樂一切眾生者。令我即時身生千手千眼具足。發是願已。應時身上千手千眼悉皆具足。十方大地。六種震動。十方千佛。悉放光明。照觸我身。及照十方無邊世界。
「若我當來」：假設我在未來的時候，「堪能利益安樂一切眾生者」：我要是可以對於一切眾生有利益，能安樂一切眾生的時候，「令我即時身生千手千眼具足」： 我希望這〈大悲咒〉的力量，使我即刻在我肉身上，就生出一千隻手，一千個眼睛，千手千眼都具足。「發是願已」：我發了誓願以後，「應時身上千手千眼悉皆具 足」：我肉身上，就有千手千眼同時具足。「十方大地，六種震動」：在十方世界的大地，都有六種的震動。六種震動，就是震、吼、擊、動、湧、起。震、吼、 擊，是屬於聲；動、湧、起，是屬於形。「十方千佛」：十方千佛世界，「悉放光明」：同時都放大光明，「照觸我身」：這光明就照觸我身，「及照十方無邊世 界」：和照耀所有的十方無邊世界。
從是已後。復於無量佛所。無量會中。重更得聞。親承受持是陀羅尼。復生歡喜。踊躍無量。便得超越無數億劫微細生死。
「從是已後」：從這個之後，「復於無量佛所」：又在無量無邊這麼多佛的地方，「無量會中」：在無量法會裏，「重更得聞」：又得聞〈大悲陀羅尼咒〉。「親承 受持是陀羅尼」：我親自受持這總持咒；「復生歡喜」：又生出很大的歡喜，「踊躍無量」：跳起來啦！跳起來啦！有無量無邊那麼多的快樂。「便得超越無數億劫 微細生死」：又得超過去無數億劫長時間的微細微細變易生死。
從是以來。常所誦持。未曾廢忘。由持此咒故。所生之處。恒在佛前。蓮華化生。不受胎藏之身。
「從是以來」：從這個到現在，「常所誦持」：我常常誦持〈大悲咒〉，「未曾廢忘」：沒有一天忘過。「由持此咒故」：因為我念〈大悲咒〉的緣故，「所生之 處」：所生的地方，「恒在佛前」：常常生在佛前的時候。「蓮華化生」：得蓮花化生，「不受胎藏之身」：不受父母懷胎的身體。
若有比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。童男。童女。欲誦持者。於諸眾生起慈悲心。先當從我發如是願。
「若有比丘、比丘尼」：若有出家的男人、出家的女人，「優婆塞」：在家的男人，「優婆夷」：在家的女人，「童男、童女」，「欲誦持者」：要誦持〈大悲 咒〉，「於諸眾生」：對一切眾生，「起慈悲心」：應該生出慈悲心。「先當從我發如是願」：先對著觀世音菩薩發這十種的願力。
南無大悲觀世音。願我速知一切法。
這是對著觀世音菩薩面前來發願。「南無大悲觀世音」：什麼叫南無呢？就是皈命，把自己性命交給觀世音菩薩；也就是敬投，恭敬來皈依觀世音菩薩。南無佛，就 是皈依佛；南無法，就是皈依法；南無僧，就是皈依僧。南無大悲觀世音菩薩，就是皈依大悲觀世音。皈依大悲觀世音，又怎樣呢？就發願說，「願我速知一切 法」：皈依觀音菩薩之後，就願意觀音菩薩加被我，令我迅速明白一切的佛法。
南無大悲觀世音。願我早得智慧眼。
我們現在世間，有得到五眼六通的，這都是在以前誦過〈大悲咒〉，皈依過觀世音菩薩，所以才能得到智慧眼，開智慧眼。
南無大悲觀世音。願我速度一切眾。
我速知一切法，早得智慧眼幹什麼呢？就為了想要速度一切眾。所以又請觀音菩薩，說：
南無大悲觀世音。願我早得善方便。
我想度一切眾生，就要知道一切方便的法門，才能觀機逗教，因人說法，因人施教，因病下藥。所以就要早得善巧方便的法門。
南無大悲觀世音。願我速乘般若船。
我又皈依大悲觀世音，願我很快就乘得般若的智慧船。
南無大悲觀世音。願我早得越苦海。
願我很快早早超越這個苦海；我坐智慧船，就越過這生死的苦海。
南無大悲觀世音。願我速得戒定道。
願我早早得到戒定慧的道。
南無大悲觀世音。願我早登涅槃山。
我得到戒定道，然後就早一點得登涅槃山。
南無大悲觀世音。願我速會無為舍。
無為舍，就是無為的房子，也就是無為法；得到無為的法門。
南無大悲觀世音。願我早同法性身。
大悲觀世音，願我早早證得法性之身。
我若向刀山。刀山自摧折。
「我若向刀山」：我念〈大悲咒〉的時候，若對著刀山來念，「刀山自摧折」：刀山自己就毀壞沒有了。
我若向火湯。火湯自枯竭。
「我若向火湯」：我若對著火湯地獄念〈大悲咒〉，「火湯自枯竭」：這火和湯都自己就消滅了。
我若向地獄。地獄自消滅。
「我若向地獄」：我若對著地獄念〈大悲咒〉，「地獄自消滅」：地獄就化為天堂，沒有地獄了。
我若向餓鬼。餓鬼自飽滿。
「我若向餓鬼」：我若對著餓鬼念〈大悲咒〉，「餓鬼自飽滿」：餓鬼就沒有飢餓之苦，也就得到飽滿。
我若向修羅。惡心自調伏。
「我若向修羅」：我若對著最惡的修羅眾生念〈大悲咒〉，「惡心自調伏」：修羅的惡心，自然就得到調伏，他也就皈依了。
我若向畜生。自得大智慧。
「我若向畜生」：我若對著愚癡的畜生念〈大悲咒〉，「自得大智慧」：他們就都得到最大的智慧。
發是願已。至心稱念我之名字。亦應專念我本師阿彌陀如來。然後即當誦此陀羅尼神咒。一宿誦滿五遍。除滅身中百千萬億劫生死重罪。
「發是願已，至心稱念我之名字」：你們每一個眾生，誦持〈大悲咒〉，必須要對著觀音菩薩，先發這十願。至心，就是專一其心。稱念我之名字，我的名字是誰 呢？就是觀音菩薩。「亦應專念我本師阿彌陀如來」：不是單單念我的名字就可以了，也應該念我師父的名字；我師父是誰呢？阿彌陀如來。念「南無阿彌陀佛」， 不是就單單念「南無觀世音菩薩」。木本水源，你應該念我師父的名字，我師父就是阿彌陀如來。「然後即當誦此陀羅尼神咒」：先念我「南無觀世音菩薩」的名 字，然後再念「南無阿彌陀佛」的名字；念完之後，再誦總持陀羅尼神咒。「一宿誦滿五遍」：在每一夜，你能誦滿五遍，「除滅身中百千萬億劫生死重罪」：你能 這樣修行，能消除你本身所造的業障；百千萬億劫的生死重罪，就是生了死、死了生的重罪。
